猴子刚举起金箍棒，眼前的牛魔王却消失了踪影，赶紧使出火眼金睛，只见天空中飞着一只天鹅，正是牛魔王所化。
“老牛休走！”猴子大喝一声，使出变化，化作一只海东青，向着天鹅扑去。
牛魔王见此，知道是猴子所化，便又化作一只飞鹰，反过来要吃猴子，猴子轻声一笑变作乌凤专克飞鹰。
两人便这样斗起了变化，结果谁也奈何不了谁，牛魔王大怒，现出原身，只见一只巨大的白牛出现在了众人的眼前，顶天立地，直冲云霄，一颗牛头好似大山，两只牛角便似通天之塔，在太阳的照射下闪着幽深的寒光。
“这次我看你能奈我何？”冥河操纵着牛魔王笑着说道。