靠着装神弄鬼的本事深受高骈的器重。而后期高骈由于在事业上不思进取，越来越迷恋神仙之道，妄想着自己能长生不死，
心理上已接近于病态，所以对吕用之的相信也就基本上达到了迷信的程度。
比如说有一次吕用之在庭内造了一只木鹤，内藏机关，人骑上去，木鹤的两个翅膀就会扇动。吕用之在一旁生上烟。
叫高骈穿上道服骑上去，作“仙去之状”。这在外人看来是非常搞笑的一幕，却使高骈乐此不疲。
吕用之得势之后，生活作风开始腐化堕落，纳姬妾数百，
每月宴会多达二十余次。费用不足，就苛敛于民，或截留财政。又广募敢死之士，
组成两万左右镆铘军，这样一来，势力急剧膨胀，他又开始欺压同僚，如此行径，自然引起了高骈旧部的强烈不满。
其后不久。高骈听说秦宗权要出兵攻扬州，便派大将毕师铎屯兵高邮。
毕师铎本是黄巢降将，因见吕用之专权擅杀，常有不寒而栗之感，
又因女色之事与吕用之产生私怨，就有了先下手为强的念头，所以在出兵后不久，
就带着部下以诛杀吕用之为名率部杀回扬州。光启三年四月。毕师铎与吕用之率部在杨州展开激战，战事相持不下。
毕师铎又请来宣州刺史秦彦助战。四月二十一日，毕师铎与秦彦联军攻入扬州城，
吕用之率部逃跑，高骈则为毕师铎软禁起来，后被秦彦下令杀死，这个称雄于懿、僖两朝的名将在一片大好的形势下。
因为自己的一错再错，终于闹了个悲剧收场，虽不值得可惜，但也足以让人引以为戒。
其后，庐州刺史杨行密在吕用之的邀请下出兵扬州。赶走了秦彦，自称淮南留后，逐渐成为雄霸一方的强镇，
五代十国中的吴国就是在此基础上建立的，这是以后的事情，先不说了。
就在代表着旧藩镇势力的高骈逐步走向下坡路的同时，一大批以朱温、李克用为代表的新兴藩镇势力正在蓬勃兴起，
以崭新的姿态崛起于大唐末年的政治舞台，为这个时代注入了新的混乱元素。
但在他们正式称霸于中原大地之前，还有一股地方势力赶在了他们的前面率先作大作强，
但这股势力的领导人并非是唐朝的节度使，而是黄巢的余党秦宗权。
秦宗权，原本是忠武军的牙将。广明元年中，黄巢率军渡过淮河北进中原，
忠武军节度使薛能调蔡宗权守蔡州。当年九月，忠武军大将周岌趁许州兵乱之机杀了节度使薛能，自称留后。而秦宗权便趁机以救难为名调集蔡州军，
赶走刺史。那个年代就是这种制度，朝廷也没办法，所以到了十一月，朝廷正式发表周岌为忠武军节度使，
秦宗权为蔡州刺史。蔡州是忠武军辖境内最大一个州，秦宗权仗着势大，不听周岌的指挥，周岌也无可奈何。
中和元年五月，秦宗权因发兵给杨复光收复邓州，被杨复光奏晋为防御使，
继而朝廷又赐蔡州军为奉国军，秦宗权由此成为节度使。从此，秦宗权势力逐步扩大，有兵数万人。
后来黄巢撤出长安后，派兵攻打蔡州，秦宗权举州而降，后又和黄巢围攻陈州。
到了黄巢败亡之后，秦宗权自恃兵强马壮，认为称霸一方乃至并吞四海的时机已到，
趁着官兵各回本镇的机会，四处纵兵出击，相继派其弟秦宗言进攻荆南；
手下大将陈彦进攻江淮；孙儒攻陷洛阳、陕、孟、虢四州；张晊攻陷汝、邓二州；秦诰陷襄、唐、邓三州，短时期内，
秦宗权攻陷四方临道达二十多州，辖境北起卫州（今河南汲县），南出江淮，东至齐、青（今山东益都），西至洛阳，至此称雄于中原。
秦宗权见时机成熟，遂于光启元年二月，在蔡州称帝，置百官，仍以大齐为国号，以示继承黄巢传统。
秦宗权和黄巢一样，都是shā • rén 不眨眼的魔王，所以由秦宗权承袭黄巢的衣钵也是很有道理的，
史称：“所至屠残人物，燔烧郡邑。西至关内，东及青、齐，南出江淮，北至卫、滑，鱼烂鸟散，人烟断绝，荆榛蔽野。”可见手段之残忍。更可恨的，
是秦宗权及其同伙在继承和发扬了黄巢的人肉工厂的同时，又创造性地发明了一种全新的吃人方法，即“腌尸”。
就是将人杀死后，残忍地用盐将人的尸体腌制起来，装入几十辆大车中，随军而行。
等军队开饭的时候，士兵们便用刀在尸体上割下肉来直接食用，随饿随吃，手段比黄巢吃人不吐骨头的行为还要恶劣，简直是禽兽不如。
本来僖宗政府是有招安秦宗权的意图的，但在秦宗权公然称帝后，
双方的矛盾就变得不可调和，僖宗随即诏令感化军节度使时溥为蔡州四面行营兵马都统，
节制各路兵马平定秦宗权之乱。此前，时溥曾因部下偶然得了黄巢的首级献与朝廷，因此在论诛灭黄巢之功时，时溥位列第一，
并因此加官至检校司徒、同平章事，复进检校太尉兼中书令，封钜鹿郡王。但此时的他，
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