中年人：它们都摆在二楼，怎么难道客官要换番人装吗？
南宫成：是啊！我长这么大还没穿过番邦的衣服，所以要尝尝鲜。
中年人笑了笑。
于是南宫成上了二楼。
4.衣店二楼，日，内
南宫成在二楼换上了一身番人装，正要下楼，就看到一个与自己穿同样衣服的番邦人上楼来。
番邦人：Goodafternoon！
南宫成：（笑了笑，只能学他们打招呼）：顾得阿福特浓！顾得阿福特浓！
南宫成赶紧下楼，付了钱走出衣店。
5.金陵大街，日，外
南宫成出来以后，那只鹰果然没有跟上来。可是等他拿出望远镜在手上把玩的时候，那只鹰立即跟了上来。
南宫成：（旁白）奇怪！我出来时，它分明没认出我来！难道是因为这个望远镜才认出我来的？
南宫成在金陵大街上狂奔，老鹰在后面追。
6.金陵城门口，日，内
南宫成一口气奔到了城门口，进城来的人很多，南宫成正好看到一个身形与自己差不多的穷酸秀才朝自己走来。
南宫成拦住穷酸秀才。
穷酸秀才：（抱拳行礼）这位仁兄有何贵干？
南宫成：我与你做笔生意，你把你的衣服换给我，我把我的衣服换给你，然后你手上拿着这个把玩一天，（将望远镜交到穷酸秀才手上）我就给你五两银子。
穷酸秀才：你说的可是真的？
南宫成：当然是真的。
穷酸秀才：好，那咱们换！
说完穷酸秀才就要脱衣服。
南宫成：诶，别到这里换，你到客栈找间房间，我们在那换。
穷酸秀才：（点了点头）好，我在悦来客栈二楼等你。
7.悦来客栈的一间房，日，内
房间里有一张床、一张桌子、一个柜子和四个圆凳。穷酸秀才坐在桌子旁等着南宫成的到来。
“咚咚咚”，门外响起了敲门声。
穷酸秀才走过去把门打开，只见南宫成和一个脏兮兮的乞丐站在一起，南宫成的手上拿着两个斗笠和一块黑面纱，他一进来，就把斗笠面纱放在桌上。
那乞丐蓬头垢面，手上拄着一根比他还长的棍子，从他身上发出一股难闻的异味。
穷酸秀才：（一脸嫌弃，捏着鼻子）你带他来干什么？
南宫成：（脱自己的衣服）当然是来换衣服了。（指着穷酸书生）你穿我的衣服，（指着乞丐）你穿他的衣服，我穿你的衣服。就这样，我们开始。
穷酸秀才见南宫成没让他穿乞丐的衣服，也就兴然同意了。于是三人很快换好了衣服。
南宫成：（指着斗笠面纱）你们两个人出去还要戴上这个。
穷酸秀才和乞丐拿过斗笠面纱戴在头上，之后就要走出去。
南宫成：等等！
二人转身看着南宫成。
南宫成：（取出两个望远镜）一人一个，拿在手上玩耍。
二人接过望远镜，拿在手上玩耍，一边玩耍一边走出房间。
8.悦来客栈，日，内
穷酸秀才和乞丐戴着斗笠走下楼，走出悦来客栈。
9.悦来客栈，日，外
穷酸秀才和乞丐走出悦来客栈以后，就往两个不同的方向走。悦来客栈大门正对的一间房屋上站着一只鹰，鹰在屋顶上走了两个来回，最终朝着身穿南宫成衣服的戴斗笠的书生飞去。
身穿乞丐衣服的南宫成笑了笑，从客栈里走出来。
10.金陵城大街，日，外
南宫成拄着棍子，佝偻着腰，在南京城大街上闲逛，那些人看着南宫成都主动避开。
南宫成笑了笑，走出了金陵城。
11.空镜
12.森林之中，夜，外
紫髯大汉在森林里跑步前进。南宫成坐在一棵树上，对着紫髯大汉扔来一块石子。石子击中了紫髯大汉背后的穴道，紫髯大汉立刻动不了了，趴在地上。
紫髯大汉：何方鼠辈？居然敢偷袭我，有种把我的穴道解开，咱们光明正大地打一场。
南宫成：（从树上飞下来）我并不想和你打架，我只是要阻止你去做一件事。
紫髯大汉：难道你知道我要去做什么事？
南宫成：（点头）今天，蒙面人和申勇比试内功，蒙面人明显让着申勇。你看出来了，所以你要去弄清楚这件事。
紫髯大汉：既然你也看出来了，那咱们就一起去吧！也好相互有个照应。
南宫成：（摇了摇头）那个黑衣蒙面人的武功很高……
紫髯大汉：（插嘴）你说得对，我今天与他交手都感到害怕，他的武功之高乃是我生平仅见，所以我更要去弄清楚他是什么人。
南宫成：（叹了口气）他的武功很高，我们两个都不是他的对手，去找他就是去找死。
紫髯大汉：大丈夫生于世间顶天立地，何惧一死？
南宫成：你不怕死，但我怕。我既然不去找死，也不能看着你去找死。你背后的穴道一个时辰以后自然会解开，到时你想去干什么都可以，再见！
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