菲欧烈王国，是人口1700万的永久中立国，这里是魔法的世界。
在这里，魔法被当成一般商品是人类日常生活里的一部分，这里同时也一群人利用魔法讨生活，对于这样的人，大家就称他们为魔导士。
魔导士们分别隶属于各个公会，并接受委托执行工作，也因此国内有了很多这样的公会。
X776年马格诺利亚东边森林的深处一位穿着领子上有着龙牙装饰的红色长袍的女子正用手托着下巴打量着身前的这个有着一头漂亮的绯红色短发的小女孩。
“好严重的伤啊要想重见光明可没那么简单，我是说真的”
听到女子这样说小女孩旁边穿着一身超小衣服的小老头一脸惆怅
“别这么说嘛，波流西卡，难得她长得这么漂亮，这么未免太可怜了”
波流西卡听到小老头的话瞪了他一眼，然后伸手狠狠的拽住了小老头的耳朵
“你该不会等她长大后对她下手吧？啊！马卡洛夫”
马卡洛夫的身子不自觉的颤了一下，就是不知道是疼的还是因为被波流西卡说中了
“这...这怎么可能...”
波流西卡看着马卡洛夫的这幅样子很让难相信，但她还是松开了马卡洛夫并看向了小女孩“这孩子哪来的？”
“她叫艾露莎，好像之前是罗布一直在照顾她”马卡洛夫吃痛的揉起了耳朵
“罗布...那家伙现在在哪？”听到是自己的老熟人后波流西卡眼中闪过了一丝怀念
“听说他已经死了”马卡洛夫眼中同样闪过了一丝怀念，但很快被悲伤代替了
波流西卡听到自己的老友已经过世后本了没有任何表情的脸上露出来悲伤，但很快就又恢复了面无表情，真是的，所以我最讨厌人类了
就在这时离三人不远处的森林深处传来了一声巨大的声响，三人急忙朝着声响的位置跑去
与此同时声响处的地上出现一个巨大的坑，坑里躺着一名衣着破烂的黑色短发小男孩。
三人来到这里看到坑里的小男孩后，艾露莎急忙跑了过去把小男孩托了上来，并看向了波流西卡和马卡洛夫
此时的两人正盯着小男孩，并同时复杂的看向了对方
“真是的，所以说我讨厌人类，先把他带到我那里去吧”波流西卡转身走向了自己的树屋
马卡洛夫笑了笑后身体突然变大抱起了小男孩，并和小艾露莎一块跟着波流西卡走向了树屋。
树屋里艾露莎看着床上躺着的小男孩，看着这个穿着破旧衣服和自己差不多大的小男孩心里想着“他..经历了什么！？”
这时树屋外马卡洛夫一脸复杂的看着波流西卡“你也感受到了吧，那个孩子体内有着一股股很''不详''的气息”
波流西卡面无表情的点了一下头
这时一只通讯鸟飞了过来落在了马卡洛夫的肩膀上，通讯鸟嘴里传出了一个男子的声音“会长我是瓦卡巴你什么时候回来，公会里来了两个漂亮的小姐姐，说有事情找你”说完通讯鸟就飞走了
两个漂亮的小姐姐~嘿嘿嘿，马卡洛夫猥琐的笑出了声，但很快就被一股杀气给''打回''了原形
“咳咳，那什么，看来公会里有非常重要的事，所以那两个孩子就交给你照顾了，波流西卡”说完马卡洛夫头就也不回的跑走了
黑着脸的波流西卡愤怒的喊到“马！卡！洛！夫！你给我回来！”
树屋里躺在床上的小男孩在昏迷中隐隐约约看见一个被石块压在地上的男子，冲着他喊“快！快！日蚀之门打开了，拉法尔快..快救我”可拉法尔只是冷漠的看了他一眼并没有去救他而是朝着大门跑了过去男子看着跑走的拉法尔愤怒的喊到“不！拉法尔，我错了！我是你惟一的亲人了，拉法尔快救我！”
见自己的苦苦哀求并没能让拉法尔停下脚步后，男子愤怒道“拉法尔·霍华德，你不得...”
男子还没说完就被一股强大的魔法射线吞噬了，轰~
巨大的爆炸声也没能阻止拉法尔的脚步，就在拉法尔快要穿过日蚀之门的时候又一股魔法射线向他射了过来
“不！”拉法尔惊醒并坐了起来
拿着两杯魔药的波流西卡走到了拉法尔的面前“叫什么叫”
拉法尔看了看波流西卡又看了看四周陌生的地方和坐在他旁边的艾露莎，茫然道“这是什么地方？”
“这里是我家小鬼”说着波流西卡把两杯魔药混在了一起“喝了它”
看着面前的绿色诡异魔药，拉法尔断然摇了摇头
“快把它喝了！你这个讨厌的人类小鬼！”波流西卡把魔药塞到了拉法尔手里并给了他头一拳头
好可怕~拉法尔硬着头皮把魔药喝了下去
“那么你是谁？为什么会出现在这玛格诺利亚的森林里？”见拉法尔喝了魔药后，波流西一边卡开始着手准备下一份魔药一边问道
“这里是什么地方？你们又是谁？”拉法尔并没有回答波流西卡的提问，而是提出了自己的问题
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